7月22日早餐 | 三中全会《决定》全文公布；“微软蓝屏”事件刷屏
大家早上壕！
先看海外要闻：
美股上周五延续大跌，道指收跌0.93%、纳指收跌0.81%、标普500收跌0.71%；网络安全龙头CrowdStrike收跌11%、特斯拉收跌4.02%、英伟达跌2.61%、微软跌0.74%、苹果则涨0.06%。
美国总统拜登周日宣布退出2024年总统大选，全力支持副总统哈里斯获得总统候选人提名。
CrowdStrike软件更新问题引发微软Windows系统崩溃，微软周六估算影响850万台Windows设备。
马斯克“从所有系统”删除CrowdStrike，并警告全球IT中断引发“汽车供应链崩溃”。
欧洲央行管委Simkus：同意市场对2024年再降息两次的看法。
欧洲央行调查显示，2025年欧元区通胀率将回到2%。
日本政府将2024财年的实际增长预测从1.3%下调至0.9%，因消费疲软。
特斯拉在美国上调其高端车型Model S和Model X售价，涨幅均为2000美元。
美股上周五延续大跌，道指收跌0.93%、纳指收跌0.81%、标普500收跌0.71%；网络安全龙头CrowdStrike收跌11%、特斯拉收跌4.02%、英伟达跌2.61%、微软跌0.74%、苹果则涨0.06%。
美国总统拜登周日宣布退出2024年总统大选，全力支持副总统哈里斯获得总统候选人提名。
CrowdStrike软件更新问题引发微软Windows系统崩溃，微软周六估算影响850万台Windows设备。
马斯克“从所有系统”删除CrowdStrike，并警告全球IT中断引发“汽车供应链崩溃”。
欧洲央行管委Simkus：同意市场对2024年再降息两次的看法。
欧洲央行调查显示，2025年欧元区通胀率将回到2%。
日本政府将2024财年的实际增长预测从1.3%下调至0.9%，因消费疲软。
特斯拉在美国上调其高端车型Model S和Model X售价，涨幅均为2000美元。
国内重大事件汇总：
1、《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》全文发布，共提出300多项重要改革举措。
2、国常会：研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施。
3、中国央行：始终保持货币政策稳健性，充实货币政策工具箱，完善货币政策传导机制。
4、证监会：坚持用改革的办法破解制约资本市场平稳健康发展的深层次矛盾和问题，增强资本市场内在稳定性。
5、上交所：8月20日将正式发布上证科创板200指数。上交所、中证指数公司：7月25日正式发布上证科创板医疗指数和上证科创板人工智能指数。
6、上海：适当放宽汽车消费信贷申请条件 降低汽车贷款首付比例。
7、礼来替尔泊肽「减肥针」在中国获批长期体重管理适应症，诺和诺德司美格鲁肽的最强对手来了。
8、北京增发两万个新能源购车指标。
9、小鹏培训百名大众汽车工程师，双方合作扩大至全球化车型平台。
10、雷军：迄今为止小米SU7已交付超3万台，预计11月将提前完成全年10万辆交付目标；预计12月全国59城将有220家门店开业
11、北上资金上周五净流出59.79亿，其中净卖出长江电力3.85亿，迈瑞医疗2.59亿，宁德时代2.41亿，净买入江淮汽车4.05亿，比亚迪1.48亿，阳光电源1.21亿。
1、《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》全文发布，共提出300多项重要改革举措。
2、国常会：研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施。
3、中国央行：始终保持货币政策稳健性，充实货币政策工具箱，完善货币政策传导机制。
4、证监会：坚持用改革的办法破解制约资本市场平稳健康发展的深层次矛盾和问题，增强资本市场内在稳定性。
5、上交所：8月20日将正式发布上证科创板200指数。上交所、中证指数公司：7月25日正式发布上证科创板医疗指数和上证科创板人工智能指数。
6、上海：适当放宽汽车消费信贷申请条件 降低汽车贷款首付比例。
7、礼来替尔泊肽「减肥针」在中国获批长期体重管理适应症，诺和诺德司美格鲁肽的最强对手来了。
8、北京增发两万个新能源购车指标。
9、小鹏培训百名大众汽车工程师，双方合作扩大至全球化车型平台。
10、雷军：迄今为止小米SU7已交付超3万台，预计11月将提前完成全年10万辆交付目标；预计12月全国59城将有220家门店开业
11、北上资金上周五净流出59.79亿，其中净卖出长江电力3.85亿，迈瑞医疗2.59亿，宁德时代2.41亿，净买入江淮汽车4.05亿，比亚迪1.48亿，阳光电源1.21亿。
一周券商策略前瞻：
本周各家券商策略观点整体认为，A股估值与处于偏低阶段，政策信号验证在即，或有反弹行情。
中信策略秦培景团队称，政策信号即将验证，流动性拐点临近。信达策略樊继拓团队称，7月以后，可能会再次开启上涨，主要的催化可能来自经济数据、三中全会和地产政策对销售的影响。
中金策略李求索认为，当前A股市场部分估值和交易指标处于历史偏阶段性底部时期，对后市不必悲观。
招商策略张夏团队指出，目前约1500家上市公司披露了2024年中报业绩预告/快报/报告，业绩向好率约40%，预计A股整体盈利修复仍有波折。业绩改善或景气度向上的细分领域预计集中在景气度较高的TMT、出口领域、需求稳健成本回落的消费品领域以及部分涨价的资源品行业。历史数据显示，中报业绩预告较高的行业，往往在七、八月份有领先收益。
本周各家券商策略观点整体认为，A股估值与处于偏低阶段，政策信号验证在即，或有反弹行情。
中信策略秦培景团队称，政策信号即将验证，流动性拐点临近。信达策略樊继拓团队称，7月以后，可能会再次开启上涨，主要的催化可能来自经济数据、三中全会和地产政策对销售的影响。
中金策略李求索认为，当前A股市场部分估值和交易指标处于历史偏阶段性底部时期，对后市不必悲观。
招商策略张夏团队指出，目前约1500家上市公司披露了2024年中报业绩预告/快报/报告，业绩向好率约40%，预计A股整体盈利修复仍有波折。业绩改善或景气度向上的细分领域预计集中在景气度较高的TMT、出口领域、需求稳健成本回落的消费品领域以及部分涨价的资源品行业。历史数据显示，中报业绩预告较高的行业，往往在七、八月份有领先收益。
详情可见：A股分析师前瞻：流动性拐点临近，对后市不必悲观
今日题材方面：
1、信创|据央视新闻报道，由于网络安全软件公司CrowdStrike的大规模技术故障，19日美国微软公司旗下部分应用和服务出现访问延迟、功能不全或“蓝屏”等问题，造成全球多国交通、医疗、金融、媒体等行业无法正常运转。
点评：据央视新闻报道，我国国航、东航、南航等多家航空公司的航班未受到大范围系统技术故障影响，航班运行正常。德邦证券认为我国影响范围相对较小，是国产操作系统发挥了一定作用。民生证券也认为，由此次事件可见，操作系统是整个IT产业的“底座”，在整个IT产业链乃至整个日常生活中都扮演重要角色，实现操作系统领域的自主可控至关重要。今年5月，新一轮国测结果正式发布，与第一轮相比，主要表现为服务器操作系统产品递增，华为云、阿里云、腾讯云等互联网大厂以及麒麟信安、凝思等入局；桌面操作系统的内核版本均进行了升级，主要包括麒麟、统信和方德三种桌面操作系统。
2、虚拟电厂 |据央视新闻7月21日报道，国内首个全绿电供应虚拟电厂项目近日在浙江宁波东方电缆园区正式投入运行。该项目实现了工业园区可溯源全绿电供应，通过光伏、储能、充电桩、工业负荷协同运行，可实现多种电源参考实时经济性智能切换。
点评：国联证券指出，虚拟电厂既可以作为“正电厂”向系统供电，也可作为“负电厂”消纳系统冗余电量。虚拟电厂建设成本相对较低，考虑推广费用、相关智能设备以及管理运维平台成本后，单位投资为200-400元/kW，需求响应为主的虚拟电厂项目提升系统灵活性的成本相较于其他资源更低，性价比更高。
3、医药 |据证券时报报道，7月19日，礼来宣布，穆峰达（替尔泊肽注射液）长期体重管理适应症获得国家药品监督管理局批准。穆峰达是首个且目前唯一获批的葡萄糖依赖性促胰岛素多肽（GIP）/胰高糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂，也是礼来肥胖治疗领域在中国获批的首个创新药物。今年6月，国家药品监督管理局批准了诺和诺德研发生产的诺和盈（用于长期体重管理的司美格鲁肽注射液）在中国的上市申请。叠加替尔泊肽注射液的体重管理适应症获批，意味着减重届的两大当红单品均已在国内获批。
点评：证券时报指出，穆峰达是首个且目前唯一获批的葡萄糖依赖性促胰岛素多肽（GIP）/胰高糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂，也是礼来肥胖治疗领域在中国获批的首个创新药物。穆峰达可结合并激活GIP受体和GLP-1受体，通过调节食欲来减少食物摄入、降低体重和减少脂肪量。礼来中国总裁兼总经理德赫兰表示，穆峰达新适应症的获批标志着礼来中国迎来了首个长期体重管理创新药物。
4、电梯| 7月19日召开的国务院常务会议研究加力支持大规模设备更新和消费品以日换新政策措施，决定统筹安排超长期特别国债资金，进一步推动大规模设备更新和消费品以日换新。还要优化设备更新项目支持方式，将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造，降低申报门槛，简化审批流程。
点评：广发证券表示，内需方面，新梯总需求与地产景气度之间的相关性正逐步减弱，以轨交为代表的基建领域新梯需求兴起，叠加旧房加装市场空间广阔，当前正处于快速起步阶段;外需方面，电梯出口市场方兴未艾。目前电梯老龄化趋势明显，中国电梯保有量接近1100万台，正处于电梯大规模更新起点，未来十年空间可观。
1、信创|据央视新闻报道，由于网络安全软件公司CrowdStrike的大规模技术故障，19日美国微软公司旗下部分应用和服务出现访问延迟、功能不全或“蓝屏”等问题，造成全球多国交通、医疗、金融、媒体等行业无法正常运转。
点评：据央视新闻报道，我国国航、东航、南航等多家航空公司的航班未受到大范围系统技术故障影响，航班运行正常。德邦证券认为我国影响范围相对较小，是国产操作系统发挥了一定作用。民生证券也认为，由此次事件可见，操作系统是整个IT产业的“底座”，在整个IT产业链乃至整个日常生活中都扮演重要角色，实现操作系统领域的自主可控至关重要。今年5月，新一轮国测结果正式发布，与第一轮相比，主要表现为服务器操作系统产品递增，华为云、阿里云、腾讯云等互联网大厂以及麒麟信安、凝思等入局；桌面操作系统的内核版本均进行了升级，主要包括麒麟、统信和方德三种桌面操作系统。
2、虚拟电厂 |据央视新闻7月21日报道，国内首个全绿电供应虚拟电厂项目近日在浙江宁波东方电缆园区正式投入运行。该项目实现了工业园区可溯源全绿电供应，通过光伏、储能、充电桩、工业负荷协同运行，可实现多种电源参考实时经济性智能切换。
点评：国联证券指出，虚拟电厂既可以作为“正电厂”向系统供电，也可作为“负电厂”消纳系统冗余电量。虚拟电厂建设成本相对较低，考虑推广费用、相关智能设备以及管理运维平台成本后，单位投资为200-400元/kW，需求响应为主的虚拟电厂项目提升系统灵活性的成本相较于其他资源更低，性价比更高。
3、医药 |据证券时报报道，7月19日，礼来宣布，穆峰达（替尔泊肽注射液）长期体重管理适应症获得国家药品监督管理局批准。穆峰达是首个且目前唯一获批的葡萄糖依赖性促胰岛素多肽（GIP）/胰高糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂，也是礼来肥胖治疗领域在中国获批的首个创新药物。今年6月，国家药品监督管理局批准了诺和诺德研发生产的诺和盈（用于长期体重管理的司美格鲁肽注射液）在中国的上市申请。叠加替尔泊肽注射液的体重管理适应症获批，意味着减重届的两大当红单品均已在国内获批。
点评：证券时报指出，穆峰达是首个且目前唯一获批的葡萄糖依赖性促胰岛素多肽（GIP）/胰高糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂，也是礼来肥胖治疗领域在中国获批的首个创新药物。穆峰达可结合并激活GIP受体和GLP-1受体，通过调节食欲来减少食物摄入、降低体重和减少脂肪量。礼来中国总裁兼总经理德赫兰表示，穆峰达新适应症的获批标志着礼来中国迎来了首个长期体重管理创新药物。
4、电梯| 7月19日召开的国务院常务会议研究加力支持大规模设备更新和消费品以日换新政策措施，决定统筹安排超长期特别国债资金，进一步推动大规模设备更新和消费品以日换新。还要优化设备更新项目支持方式，将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造，降低申报门槛，简化审批流程。
点评：广发证券表示，内需方面，新梯总需求与地产景气度之间的相关性正逐步减弱，以轨交为代表的基建领域新梯需求兴起，叠加旧房加装市场空间广阔，当前正处于快速起步阶段;外需方面，电梯出口市场方兴未艾。目前电梯老龄化趋势明显，中国电梯保有量接近1100万台，正处于电梯大规模更新起点，未来十年空间可观。
今日有1只新股申购：
1、力聚热能：沪市，申购价格40.00元/股，顶格申购市值9万元，公司主营热水锅炉与蒸汽锅炉的研发。
1、力聚热能：沪市，申购价格40.00元/股，顶格申购市值9万元，公司主营热水锅炉与蒸汽锅炉的研发。
再来看上市公司公告精华：
1、鹏翎股份：公司中报净利润预计6100万元–6600万元，同比增长378.71%-417.94%
2、江波龙：公司中报净利润预计5.2亿元-6.1亿元，同比扭亏为盈
3、紫金矿业：预计上半年归属于上市公司股东的净利润同比增加约41%-50%。
4、慕思股份：拟回购1.2亿元-2.4亿元股份。
5、神驰机电：拟斥资5000万至8000万元回购股份，回购价格不超过13元/股。
6、长江电力：董事会同意投资建设湖南攸县广寒坪抽水蓄能电站项目，总投资不超过109.97亿元，其中资本金占总投资的20%。
7、麦捷科技：拟购买安可远100%股权和金之川20%股权。
8、永达股份：筹划重大资产重组，拟收购金源装备51%股份。
9、宏达股份：重整计划得到法院的批准并停止重整程序，最终控股股东及实际控制人可能发生变更。
10、广汇汽车：收到拟终止公司股票及可转换公司债券上市的事先告知书。
1、鹏翎股份：公司中报净利润预计6100万元–6600万元，同比增长378.71%-417.94%
2、江波龙：公司中报净利润预计5.2亿元-6.1亿元，同比扭亏为盈
3、紫金矿业：预计上半年归属于上市公司股东的净利润同比增加约41%-50%。
4、慕思股份：拟回购1.2亿元-2.4亿元股份。
5、神驰机电：拟斥资5000万至8000万元回购股份，回购价格不超过13元/股。
6、长江电力：董事会同意投资建设湖南攸县广寒坪抽水蓄能电站项目，总投资不超过109.97亿元，其中资本金占总投资的20%。
7、麦捷科技：拟购买安可远100%股权和金之川20%股权。
8、永达股份：筹划重大资产重组，拟收购金源装备51%股份。
9、宏达股份：重整计划得到法院的批准并停止重整程序，最终控股股东及实际控制人可能发生变更。
10、广汇汽车：收到拟终止公司股票及可转换公司债券上市的事先告知书。
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